Ngày 23/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UPCoM: VTR).
Đây là những phương án đã được HĐQT Vietravel thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trước đó.
VTR đã thông qua phương án phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn trong đó có 6 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ (giá 28.000 đồng/cổ phiếu - tương ứng 28.000 động nợ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu phát hành thêm); đối tượng phát hành là CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh theo hợp đồng vay nợ ký ngày 26/11/2021. Tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng (có thể gia hạn thêm 1 tháng); lãi suất 11,5% năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cp được VTR thế chấp.
Ngoài ra, Vietravel cũng sẽ chào bán riêng lẻ 6 triệu cp với giá 12.000 đồng/cp. Theo đó, hãng du lịch sẽ huy động được 72 tỷ đồng. Vietravel dự kiến dùng lượng vốn này để trả chi phí lương và nợ vay ngắn hạn, nhưng số này sẽ không đủ (tổng hơn 102 tỷ đồng). Vietravel cho biết sẽ linh hoạt sử dụng các lượng vốn khác hoặc huy động nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần còn thiếu.
Về kết quả kinh doanh, quý 3/2022 Vietravel ghi nhận doanh thu 1.479 tỷ đồng - gấp 25 lần cùng kỳ; lãi ròng đạt 7 tỷ đồng - cải thiện so với khoản lỗ 192 tỷ hồi quý 3/2021.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 2.681 tỷ đồng - gấp 4,5 YoY. Dù lợi nhuận gộp thu về 282 tỷ đồng song do phải gánh lỗ 162 tỷ từ công ty liên doanh liên kết và lỗ tài chính khiến VTR lỗ ròng 108 tỷ đồng sau 9 tháng (cùng kỳ lỗ gần 485 tỷ đồng).
Công ty hiện đang lỗ lũy kế (tính đến 30/9) gần 294 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 8 tỷ (hồi đầu năm) sang âm 97,5 tỷ. Lượng tiền mặt của công ty cũng giảm 1 nửa còn 55 tỷ đồng.
Được biết tại ĐHCĐ thường niên 2022, Vietravel đã thông qua kế hoạch doanh thu 3.561 tỷ đồng; lãi trước thuế 5,8 tỷ; doanh nghiệp cũng chốt không chia cổ tức trong năm này.
Đến cuối quý 3/2022, công ty đang nợ tổng cộng 2.388 tỷ đồng trong đó có gần 1.240 tỷ đồng là vay nợ tài chính.
Trước đó ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo đưa cổ phiếu VTR vào diện hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu ghi nhận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.
Theo đó, hơn 16,6 triệu cổ phiếu VTR chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần từ ngày 13/9.
Ở diễn biến mới nhất, CTCP Tập đoàn Vietravel - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ - vừa đăng ký bán hơn 1,78 triệu cp VTR (tỷ lệ 10,7% vốn). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/12/2022-13/01/2023.
Tập đoàn Vietravel hiện là cổ đông lớn nhất của Vietravel, nắm giữ gần 7,04 triệu cp (tỷ lệ 42,24%). Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 31,5%. Ngoài ra, cá nhân ông Kỳ cũng đang nắm giữ 1,72% cp tại Vietravel.
